我國智能電表行業(yè)發(fā)展較為成熟，國家電網(wǎng)的普及工作功不可沒。根據(jù)招標(biāo)數(shù)據(jù)計算，目前國網(wǎng)片區(qū)的智能電表覆蓋率已經(jīng)達(dá)到80%，全國范圍覆蓋率也已經(jīng)達(dá)到70%以上，14、15年國網(wǎng)智能電表年招標(biāo)量均為9000萬臺左右。接下來智能電表的投資預(yù)計將略有放緩，之后新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行以及更新更換熱潮將釋放巨大空間，2018年預(yù)計將迎來新的拐點(diǎn)，未來智能電表市場增速在15%左右，我們預(yù)測2020年市場規(guī)模將超過270億元，而且智能電表在智能電網(wǎng)中將發(fā)揮越來越重要的作用。

1、智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)，“十三五”期間國網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)全覆蓋

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)，智能電表具有雙向多種費(fèi)率計量、用戶端實(shí)時控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式、智能交互等多種應(yīng)用功能。智能電網(wǎng)建設(shè)為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的市場需求。預(yù)計到2020年全球?qū)惭b近20億臺智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達(dá)到60%。

智能電表在智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合中扮演著重要角色。在國家的“十二五”規(guī)劃明確提出，物聯(lián)網(wǎng)將會在智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流等十大領(lǐng)域重點(diǎn)部署，其中智能電網(wǎng)總投資預(yù)計達(dá)2萬億元，位居首位。2015年8月，發(fā)改委7個物聯(lián)網(wǎng)立項中首個驗收工程“國家智能電網(wǎng)管理物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”驗收成功。之后國家能源局印發(fā)的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015—2020年)》提出“推進(jìn)用電信息采集全覆蓋”、“2020年，智能電表覆蓋率達(dá)到90%”以及“以智能電表為載體，建設(shè)智能計量系統(tǒng)，打造智能服務(wù)平臺，全面支撐用戶信息互動、分布式電源接入、電動汽車充放電、港口岸電、電采暖等業(yè)務(wù)，鼓勵用戶參與電網(wǎng)削峰填谷，實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)協(xié)調(diào)互動。”

預(yù)計到2017年，國網(wǎng)將建成國際上最大的用電信息采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全域39500萬戶的智能電表全覆蓋。《國家電網(wǎng)公司關(guān)于全面推薦智能計量體系建設(shè)的意見》指出，2016年，國家電網(wǎng)將啟動一批智能配電網(wǎng)示范項目，加強(qiáng)老舊計量裝置升級改造，新裝智能電能表6058萬臺，采集用戶將達(dá)到37758萬戶，總采集覆蓋率95.5%，年新增智能電表投資230億元，實(shí)現(xiàn)用電信息采集基本全覆蓋。

以河南省為例，截止2015年，國網(wǎng)河南電力智能表覆蓋率不足40%。2016年國網(wǎng)河南電力計劃完成2460萬臺智能表推廣和采集系統(tǒng)建設(shè)工作，是2015年安裝量的近5倍，建成后智能電能表采集覆蓋率可達(dá)96%。

2、智能電表統(tǒng)一招標(biāo)：競爭激烈，行業(yè)集中度低

智能電表主要通過電網(wǎng)網(wǎng)省上報需求，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)以統(tǒng)一招標(biāo)的方式推廣，每年中國國家電網(wǎng)會開展3-4次智能電表招標(biāo)。智能電表招標(biāo)供過于求，市場競爭激烈，利潤空間很小。除了在技術(shù)壁壘較高的三相智能電表領(lǐng)域中標(biāo)企業(yè)較為集中以外，單相電能表中標(biāo)企業(yè)市場份額非常分散。同時，國家電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高。

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(1)國網(wǎng)覆蓋區(qū)域廣，智能電表推廣早

至今為止國網(wǎng)已累計招標(biāo)智能電表4.77億臺，其中2014年和2015年，國家電網(wǎng)的智能電表招標(biāo)數(shù)量都超過了9000萬臺。2016年首批招標(biāo)的數(shù)量達(dá)3794萬臺，不過在7月份結(jié)束的2016年第二批招標(biāo)中，智能電表招標(biāo)數(shù)量直接滑落到近826萬臺，分包數(shù)量也有明顯下滑，本批次有17個網(wǎng)省未上報智能電表需求，說明目前多數(shù)網(wǎng)省已經(jīng)智能電表全覆蓋已經(jīng)接近尾聲。

此外，目前國網(wǎng)正在計劃推廣面向?qū)ο蟮?98協(xié)議和IR46標(biāo)準(zhǔn)，在新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)行的情況下，存量輪換不宜過快開展，因此目前招標(biāo)量出現(xiàn)暫時下降也在市場預(yù)期之內(nèi)，預(yù)計2018年市場將迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

圖：國家電網(wǎng)歷年招標(biāo)智能電表數(shù)量

圖：國家電網(wǎng)歷年招標(biāo)智能電表金額

自2009年開始招標(biāo)至今，累計有103家企業(yè)有過智能電表中標(biāo)記錄。有13次以上中標(biāo)的企業(yè)共有51家，整體市場占有率達(dá)到了90%以上。截至2015年，三星電氣成為智能電表中標(biāo)的最大贏家，不過中標(biāo)數(shù)量只占6.11%的市場份額?？梢钥闯鲋悄茈姳淼男袠I(yè)集中度非常低，競爭非常激烈。

(2)南網(wǎng)今年開始招標(biāo)智能電表，費(fèi)控需求大

南方電網(wǎng)片區(qū)只有五個省份，居民大約6500萬戶，因此智能電表需求量較國網(wǎng)少了很多。而且在2016年之前，南網(wǎng)招標(biāo)的電表主要以電子式電能表為主，這與智能電表還是有一定差距，因此智能電表在南網(wǎng)區(qū)域并沒有得到廣泛的推廣。不過在2016年南網(wǎng)第一次招標(biāo)中，首次啟動了智能電表，而且招標(biāo)的電表全部為智能電表，此次共上報智能電表需求457.8萬臺，此外南方電網(wǎng)各網(wǎng)省偏向于采用含通信模塊的產(chǎn)品，而且所有網(wǎng)省單位都采用了含CPU卡的產(chǎn)品，可見在南網(wǎng)片區(qū)本地費(fèi)控方式有廣泛的需求。

南方電網(wǎng)中標(biāo)競爭局面不像國網(wǎng)那樣激烈，智能電表公司的中標(biāo)差距更為明顯。從2016年第一次智能電表招標(biāo)來看，在國網(wǎng)招標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)在南網(wǎng)同樣擁有巨大的優(yōu)勢。

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3、新增需求與替換需求測算

由于智能電網(wǎng)的全面建設(shè)和農(nóng)村電網(wǎng)改造升級等促進(jìn)因素，智能電表市場發(fā)展勢頭迅猛，未來新增用戶都將使用智能電表，“十三五”期間將基本實(shí)現(xiàn)智能電表全覆蓋。

截止到2015年，國網(wǎng)已完成招標(biāo)智能電表4.3億臺，其中住宅用智能電表占比85%，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域累計安裝數(shù)量已達(dá)到3.12億臺，按照我國居民用戶“一戶一表”的政策計算，當(dāng)前我國居民用智能電表需求總量超過4.5億臺;考慮工業(yè)、商業(yè)等其他用途，當(dāng)前智能電表的總空間達(dá)5.3億臺。

參考目前房地產(chǎn)銷售熱度趨緩，智能電表滲透率已經(jīng)較高，至2020年將新增加7000萬戶居民，預(yù)計未來幾年內(nèi)智能電表市場將以5%的增速增長。根據(jù)當(dāng)前智能電表滲透率，考慮國網(wǎng)執(zhí)行新的電表標(biāo)準(zhǔn)IR46帶來的更新需求，以及南網(wǎng)剛剛開始普及智能電表的巨大需求量，預(yù)計“十三五”期間我國智能電表新增需求量大約有2.7億臺，按每臺平均230元計算，智能電表的增量空間為621億元。

隨著越來越多的智能電表安裝，我國智能電表開始進(jìn)入庫存替換階段，智能電表一般在運(yùn)行8年后開始替換，由于2009年開始招標(biāo)，從2017年起替換市場將成為智能電表市場增長的一大主要驅(qū)動力。根據(jù)招標(biāo)記錄，估算2016-2020年智能電表替換需求約1.9億臺，替換空間437億元，基本全部來自于國網(wǎng)片區(qū)。

圖：“十三五”期間我國智能電表需求預(yù)測

因此，預(yù)計“十三五”期間，我國將新增智能電表需求4.6億臺，總體市場空間超過1030億元。我們預(yù)測16、17年將較之前有所回落，2018年更新更換的熱潮將帶領(lǐng)智能電表迎來需求拐點(diǎn)，并重新超過14、15年的招標(biāo)數(shù)量，在未來保持近15%的增速。

4、智能電表已經(jīng)走出國門，帶動出口貿(mào)易

據(jù)不完全統(tǒng)計，中國智能電表已出口到全球132個以上的國家和地區(qū)，出口量持續(xù)增長。2015年7月，國家電網(wǎng)公司成功中標(biāo)巴西美麗山智能電網(wǎng)項目，項目工程投資超22億美元，計劃于2020年正式投入運(yùn)行;國網(wǎng)公司還承建埃塞俄比亞、肯尼亞、巴基斯坦等國家電力工程和尼日利亞智能電表本土化生產(chǎn)等項目。

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圖：近幾年我國電表出口量

5、智能電表還可以更加智能

隨著政府承諾執(zhí)行國際法定計量組織的IR46國際建議，對未來智能電能表的性能及質(zhì)量提出了更高的要求，相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化工作已經(jīng)啟動。不過當(dāng)前由于通訊等技術(shù)的原因，智能電表還沒有達(dá)到真正的智能化，真正的智能電表還需要比較長的一段時間才能實(shí)現(xiàn)。

分布式電源、特高壓與微網(wǎng)、電動汽車充電樁、智能配電、四表集抄、建筑分項計量等熱點(diǎn)領(lǐng)域，都需要相關(guān)的智能電表技術(shù)支持。以客戶為導(dǎo)向的高級計量體系(AMI)將是未來智能電網(wǎng)建設(shè)的重中之重。這將要求智能電能表具備雙向互動功能，支持客戶服務(wù)，并進(jìn)行分析和決策;同時，電能信息采集系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能支持更強(qiáng)大的通訊網(wǎng)絡(luò)，并為智慧城市的電能應(yīng)用提供大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)據(jù)支撐。更先進(jìn)的智能電表還代表著未來售電市場最終用戶智能化終端的發(fā)展方向——隨著售電側(cè)改革的不斷推進(jìn)，智能電表公司將有機(jī)會進(jìn)入售電市場及能源互聯(lián)網(wǎng)這一新領(lǐng)域。

圖：以智能電表為中心的家庭能源管理中心

總之，智能電表行業(yè)需要在貼近智能電網(wǎng)用戶側(cè)需求的基礎(chǔ)上，需要對智慧城市中的各種細(xì)分市場都能提供更專業(yè)、更經(jīng)濟(jì)的智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案，并增加對國際上相對成熟的標(biāo)準(zhǔn)化成果的引用，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際競爭力。而且由于我國智能電表市場已經(jīng)趨向于飽和，電表企業(yè)更應(yīng)將視野投向產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域，向外擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

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原標(biāo)題:2016年中國智能電表市場發(fā)展分析