大，經(jīng)歷了第一輪洗牌，活下來的充電樁運營商們已然成為產(chǎn)業(yè)龍頭，瓜分著整個中國的市場，甚至盤算著何時能走向海外。他們有的采用大面積鋪點的方式，有的采用中心輻射周邊的戰(zhàn)略，有的則曲線救國，通過強強聯(lián)手，盤踞在配套產(chǎn)業(yè)大佬的身邊。

不強，不強在運營，一個與民生息息相關(guān)的行業(yè)卻在服務(wù)上屢屢缺位。

在經(jīng)歷了一輪初步調(diào)研之后，這就是華夏能源網(wǎng)記者對充電樁運營商們的第一印象。

記者通過深入走訪充電樁運營商后發(fā)現(xiàn)，在度過了最初幾年一鍋粥式大亂斗后，如今在市場中存活下來的運營商們已經(jīng)相對地進入到“停戰(zhàn)籌備”的階段。在這個時期，各巨頭正在積極劃分各自的勢力范圍，穩(wěn)步蠶食充電樁市場，蟄伏著、積蓄力量，等待下一輪行業(yè)洗牌戰(zhàn)爭。

一、戰(zhàn)國“四雄”

在這些企業(yè)之中，國家電網(wǎng)、普天新能源、特來電、萬幫新能源(星星充電)是絕對的第一陣營。這四家企業(yè)至今已經(jīng)占據(jù)了85%左右的市場份額。

以最大的國網(wǎng)為例，在充電樁的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，國家電網(wǎng)已建成“六縱六橫兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋1.4萬公里、13個省、95個城市。

它們在市場中呈現(xiàn)出既競爭又合作的發(fā)展勢頭。

例如星星充電作為目前最大的民營電動汽車充電運營商，它相繼與國家電網(wǎng)、中國普天、南方電網(wǎng)簽訂了平臺互聯(lián)互通的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這可能就是所謂的“背靠大樹好乘涼”。

而依威能源、聚電、富電科技、暢的科技、聯(lián)合電動、小易充電、特斯拉等企業(yè)，則組成了第二梯隊。

這些企業(yè)在經(jīng)歷過洗禮之后，它們已經(jīng)有了各自的勢力范圍。

1.行業(yè)大佬國家電網(wǎng)：哪兒發(fā)達(dá)去哪里

主戰(zhàn)場：華北地區(qū)，沿海一路向南覆蓋我國東部省份

國家電網(wǎng)是這個行業(yè)中當(dāng)之無愧的巨頭，它的觸手觸及全國各地。有資金、有實力的龐大帝國一旦想要開疆拓土，很難有人能阻擋它的步伐。

它最為核心的發(fā)展區(qū)域是在華北地區(qū)，然后沿海一路向南覆蓋我國東部省份。 

在北京，國家電網(wǎng)的表現(xiàn)相當(dāng)激進，一般企業(yè)都是按照小區(qū)、酒店，或者商圈拿地，但國家電網(wǎng)是按照行政區(qū)域拿地!

華夏能源網(wǎng)獨家了解到，截止至今在北京地區(qū)，國家電網(wǎng)充電樁數(shù)量大概在2000臺左右，而普天新能源和特來電大致維持在800-1000臺。星星充電較為特殊，因為它更多建設(shè)交流充電樁(慢充樁)，幾乎不碰直流樁，所以在充電樁數(shù)量上會比普天和特來電都多一些，大致在1500臺上下。

2.半邊天普天新能源：坐穩(wěn)戰(zhàn)略根據(jù)地，輻射四周穩(wěn)步擴張

主戰(zhàn)場：京津冀

普天集團是一家不折不扣的中央企業(yè)，它旗下?lián)碛卸嗉疑鲜泄疽约叭嗉易庸?。原來，普天集團的主業(yè)包括通信設(shè)備、郵政專用設(shè)備、通信線路器材及維修零配件、通信設(shè)備專用電子元器件等，在這些行業(yè)，普天就有著不錯的口碑。而如今踏足充電樁領(lǐng)域，普天新能源有限責(zé)任公司也是寡頭之一。

在北方，普天新能源跟隨國家電網(wǎng)的腳步，盤踞在京津冀地區(qū)。 

普天內(nèi)部人士驕傲表示“在行業(yè)之中，普天新能源發(fā)展最為穩(wěn)健，運營模式也最為完善。”

舉個實際例子，根據(jù)記者的走訪，在北京，普天建設(shè)的充電設(shè)施是消費者的首選。因為它旗下產(chǎn)品充電功率大，損壞率小，普天建設(shè)—運維一體化的模式讓其優(yōu)勢最為明顯。從數(shù)量上，普天也不追求“量”，而是確保所有充電樁隨時都在狀態(tài)，是一個“質(zhì)”的要求。

3.民企明星星星充電：包郵區(qū)的高富帥

主戰(zhàn)場：一線城市，江浙滬包郵區(qū)

在第一陣營中，剩余兩家企業(yè)全為民營資本。

我們先說星星充電，這家企業(yè)的商業(yè)模式頗具互聯(lián)網(wǎng)思維。它將“眾籌”這個概念帶到了充電樁建設(shè)之中，即土地所有人出地，星星充電負(fù)責(zé)建設(shè)及運營，最后利潤按照比列分成，這種模式在一定程度上減輕了企業(yè)拿地壓力，也能為土地所有者創(chuàng)造利潤，不失為一種好的商業(yè)邏輯。 

憑借這種思路，星星充電和房地產(chǎn)開發(fā)商、政府的合作頗為緊密。

現(xiàn)如今，星星充電的版圖擴張基本以北京、廣州、江浙滬等地為核心。今年它和萬科地產(chǎn)的合作，可以讓其觸及到更多城市核心以及區(qū)民生活區(qū)。

根據(jù)星星充電內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2015年，星星充電的裝機量居于全國首位，達(dá)到1.4萬個。

在某種程度上，星星充電致力于打造公共運營和政府運營的充電平臺，是在充電樁建設(shè)這個市場中，單獨開創(chuàng)出一個品類。

4.特來電強強聯(lián)手：依靠小伙伴全國游擊戰(zhàn)

主戰(zhàn)場：全國分散

特來電是青島特銳德電氣股份有限公司旗下一家全資子公司。在充電樁行業(yè)，特來電、星星充電無疑是民企之中的佼佼者。

不過特來電在充電樁建設(shè)方面則和星星充電有所差異，它是選擇和當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)進行合作，特別是和車企合資，來擴展自己的勢力范圍。如今，特來電的發(fā)展已經(jīng)觸及全國，疆域版圖巨大。 

不過版圖巨大不代表數(shù)量占優(yōu)。在充電樁數(shù)量上，特來電和國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)還是有所差距。

二、從“魚龍混雜”到“寡頭獨大”

上述四家企業(yè)可謂撐起了充電樁行業(yè)的“半壁天下”，它們在各自的勢力范圍內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)了靈活發(fā)展。

而在早幾年，市場魚龍混雜，各路資本呈現(xiàn)百家爭鳴的態(tài)勢。

“由于充電基礎(chǔ)設(shè)施市場具有典型的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟特點，因此將逐步由當(dāng)前的散、亂、小，走向贏家通吃的少數(shù)幾家大型平臺運營商主導(dǎo)，大量中小型運營商依附大平臺的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。”

國網(wǎng)能源研究院高級工程師何博在7月20日舉辦的第二屆電動汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營高峰論壇表示。

1.從無到有，醞釀階段

在2006年，比亞迪在深圳建成全國首個電動汽車充電站，打響了“充電設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)”的第一槍。

充電樁的第一槍，可以說是由民營企業(yè)開的。

隨后在北京奧運會期間，我國建成了全國首座集中式充電站，以滿足純電動大巴動力電池的充電需求。

次年10月，上海市電力公司投資建成上海漕溪電動汽車充電站，正式開啟充電站商業(yè)化運營時代。

同年，科技部、財政部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委共同啟動了公共領(lǐng)域的“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工程，即每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行。僅2009年中央財政對公交系統(tǒng)新能源汽車的補貼就達(dá)到10億元。

在電動車發(fā)展史上，這段時間通常被稱為“電動汽車大躍進時期”。

此時，國有資本是市場中的中流砥柱，最先開始在這一市場上攻城略地。

大概許多人都不會記得，2011年，是國家電網(wǎng)——這個國家電力基礎(chǔ)設(shè)施巨擘，最先提出建設(shè)城際快充網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略。

城際快充網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略分為兩大階段：

第一階段，2015年之前初步形成“四縱兩橫三環(huán)”(四縱：京滬、京港澳、沈海、京臺;兩橫：青銀、滬蓉;三環(huán)：京津冀、長三角和珠三角)的城際快充網(wǎng)絡(luò)。

第二階段，2020年之前形成“四縱四橫”(四縱:沈海、京滬、京臺、京港澳;四橫:青銀、連霍、滬蓉、滬昆)的城際快充網(wǎng)絡(luò)。

然而，由于當(dāng)時的電動汽車大多局限在特種車輛、公共交通、集團內(nèi)部用車、觀光車等商用車領(lǐng)域，居民用電動乘用車并不常見，消費者也并不買單。此外，標(biāo)準(zhǔn)的缺失使車配不上樁、樁夠不到消費者，諸多尷尬令充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一度陷入沉寂。

國家電網(wǎng)人士向記者坦言：目前國電建成的城市充電站大多是“體驗式”開放，嚴(yán)重虧損，未來交通干道的充電站建設(shè)將成為重點。

在于一線項目經(jīng)理交流中記者發(fā)現(xiàn)，其實建設(shè)充電站并非易事。

“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要規(guī)劃、用地、電力等多項前提條件，在實施過程中涉及多個主管部門和相關(guān)企業(yè)。”普天新能源的一位項目經(jīng)理對記者說道。

因此在了解充電樁行業(yè)后，記者認(rèn)為，國企在充電樁上興趣寡淡，一方面是行業(yè)各方面秩序尚未成型，國企保持觀望態(tài)度，另一方面，則是給民營資本先行讓路。

在社會停車場所建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，面對眾多分散的利益主體，協(xié)調(diào)難度大。

在私人乘用車領(lǐng)域，大量停車位不固定的用戶不具備安裝條件。對于具備安裝條件的用戶，存在業(yè)主委員會不支持和物業(yè)服務(wù)企業(yè)不配合的現(xiàn)象。此外，由于充電基礎(chǔ)設(shè)施還涉及公共電網(wǎng)、用戶側(cè)電力設(shè)施、道路管線等改造，也增加了建設(shè)難度。

事實證明，一旦缺少來自國家層面的完整監(jiān)管體系，就算體量龐大的“國家隊”也無法單獨撐起某一塊獨立的市場。更何況是在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這種與民生息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)上。

2.不在沉默中爆發(fā)，就在沉默中滅亡

隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展水平不斷提高,汽車保有量持續(xù)攀升，純電動汽車開始逐漸映入消費者眼簾。

在2012—2014年，是我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開放閘門，歡迎各路資本的時期。

2012年，國務(wù)院頒布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》一文，正式引爆充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

文件中明確指出，發(fā)展電動汽車將成為國家重要戰(zhàn)略。隨即，國家各級部門投入實際行動，推出一系列促進車輛、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展政策。

如果說早些年，電動車還僅僅是一個概念，則在2012年，在各類政策扶持手段為“誘餌”的誘惑下，各路資本聞風(fēng)而上，充電樁成為新的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。這其中，有能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，有傳統(tǒng)機械公司跨行，也有看好這一風(fēng)口，新投身的企業(yè)。

近兩年，有各式各樣的充電樁項目上馬。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國互聯(lián)網(wǎng)+電動汽車充電站行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會深度研究報告》指出，2017年，充電樁市場實際規(guī)模高到千億元，并且一系列充電樁概念股也將水漲船高。

一時間，充電樁建設(shè)主體呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢，除去大型央企,地方國企、民營企業(yè)、外資企業(yè)都積極參與到充電設(shè)施的建設(shè)當(dāng)中。

記者初略統(tǒng)計，在2014年開放市場后，有超過300家企業(yè)涌入到這個行業(yè)。

此時，國家隊反而放慢了腳步，在市場中活躍的大多數(shù)是民營資本的身影。

在2014年，除京滬高速沿線外，許多城市公路沿線的充電樁市場都被民營企業(yè)所占據(jù)。而今，我們再看這些高速沿線，國家電網(wǎng)已經(jīng)默默的將這些市場搶了回來。

一些民營企業(yè)初入市場時，是覺得有利可圖。但是進入才發(fā)現(xiàn)，整個行業(yè)尚不存在完全成熟、可以模仿的商業(yè)模式。

資本熱炒帶來的膨脹感掩蓋了行業(yè)的弱點，吸引更多中小型玩家前赴后繼地投入到充電設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)上來。全民都可以創(chuàng)業(yè)，充電樁這種剛需產(chǎn)品怎么能不成功呢?

在和普天內(nèi)部人士聊天中，他們“道破天機”。許多民營資本當(dāng)時只看到了充電樁這個市場大的體量，而忽視了，它是個慢回報的行業(yè)，如果沒有充裕資金，想要在這個行業(yè)生存根本是無稽之談。其實充電樁行業(yè)類似網(wǎng)約車，最終留下的公司都會是類似滴滴等巨頭企業(yè)。

第一輪洗牌中，不成熟的商業(yè)模式讓許多企業(yè)還未大展宏圖就被清退出局。

當(dāng)時一家名為洮南國測新能源有限公司的設(shè)備企業(yè)就想在充電樁市場中分得一杯羹，不過這家中小企業(yè)當(dāng)時主做風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機，并沒有充電樁經(jīng)驗，所以沒過多久，這家企業(yè)就出現(xiàn)資金問題，被迫撤出充電樁市場。在2015年，為了彌補充電樁項目的虧損，這家企業(yè)共抵押出715.3萬元房產(chǎn)。

像北京這樣的一線城市，通過實行峰谷電價、區(qū)域不同價、收取服務(wù)費等措施，確實在商業(yè)模式探索上取得了一定進展，但這對于企業(yè)前期投入而言，作用杯水車薪。

在面向社會公眾的公共充電服務(wù)領(lǐng)域，商業(yè)模式正處在探索階段。由于電動車數(shù)量較少、設(shè)施利用率低、價格機制不健全等原因，充電服務(wù)企業(yè)普遍虧損較大。

3.洗牌，規(guī)范，以成為行業(yè)幸存者為目標(biāo)

僅僅一年多的時間，充電樁行業(yè)就面臨了洗牌。

到了2015年，國家為了規(guī)范市場發(fā)展，密集出臺相關(guān)監(jiān)管政策及法律法規(guī)。

9月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》,隨即發(fā)改委編訂了《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》。正式給出充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)模規(guī)劃時間表。

《意見》中指出，根據(jù)現(xiàn)實狀況預(yù)測，我國到2020年，將新增集中式充換電站超過1.2萬座,，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

在2014年，全國僅有400余座充電站可供消費者使用，實際可用公共充電樁數(shù)量不超過1萬臺。

而根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2016年10月，我國公共充電樁達(dá)已到10.7萬個，較2015年增長118%，再加上私人充電樁，充電樁總數(shù)已經(jīng)超過17萬個。

緊接著，各項標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管政策陸續(xù)出臺。

年底，質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等多個部門，還發(fā)布了新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標(biāo)準(zhǔn)，即充電樁新國標(biāo)。

新國標(biāo)的實施，標(biāo)志這行業(yè)開始逐漸進入標(biāo)準(zhǔn)化階段。由導(dǎo)入期進入到平穩(wěn)發(fā)展時期。

經(jīng)過第一輪洗牌，生存下來的企業(yè)都具備相當(dāng)實力，而相對應(yīng)的，面對規(guī)劃的“蛋糕”，這些企業(yè)默默劃分著勢力范圍。

拿地、拿地、拿更多的地!

充電樁建設(shè)是一個繁瑣過程，它前期投入巨大，特別是拿地需要足夠硬的“關(guān)系網(wǎng)”。而存活下來的巨頭們明白，在這個跑馬圈地的時代，誰占地多，誰就更有發(fā)言權(quán)。

星星充電華北大區(qū)總經(jīng)理王常青在昨日的會議上同樣坦言：“資源的擁有者越在后期越會成為我們充電運營商一個最不穩(wěn)定的因子，如我們建設(shè)了很多樁，但之后卻發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你把固定資產(chǎn)投入越多的時候，你在這個場地上的話語權(quán)反而會越弱。”

在這種情況下，誰能堅持誰就能盈利。

王常青補充道：“不過，到2050年中國新能源汽車的保有量在4億輛，充電樁達(dá)1億個時，這就意味著公共網(wǎng)絡(luò)的充電運營商一定能火起來，如果你能夠成為這個行業(yè)的幸存者，你就一定會盈利。”

三、擴張下的隱患——運營缺位

今年6月份，記者開著一輛電動車進入了位于北京市東城區(qū)地壇公園南門的一個充電站。在這個充電站中，有10個快充和20個慢充樁可以提供給人們使用，記者到的時候，已有許多電動車在排隊充電。

排隊充電的過程中，記者與其他車主聊天，談起現(xiàn)在開新能源汽車的感受時，他們表示：“現(xiàn)在難找的不是樁，是好用的樁。”

“大而不強”，說的就是當(dāng)今充電樁運營商巨頭們。

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟(充電聯(lián)盟)統(tǒng)計，僅2016年7月到2017年6月，全國月均新增公共類充電設(shè)施大約7486個。

而新能源市場較為發(fā)達(dá)的美國，根據(jù)ChargPoint、ECOtality等電動汽車充電服務(wù)商公司報告，其美國全國月均建樁量不過剛剛越過千臺大關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，全國范圍內(nèi)聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁171,609個，充電接口173,678個。其中交流充電樁62,337個、直流充電樁43,212個、交直流一體充電樁66,060個。

誠然，站在“國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”這一風(fēng)口上，多重的車型都能飛起來。

在“補貼力度大”和“更容易搖號”的雙重誘惑下，從共享出行到置辦家庭用車，新能源汽車成為越來越多城市居民的選擇。而“要想富，先修路”。這句話同樣適用于新能源汽車。要想無憂無路地上路，首先還是得要有充電基礎(chǔ)設(shè)施。

早些時候，去哪兒充電是令新能源汽車車主頭疼的一件事兒，但隨著充電樁的大規(guī)模安裝，哪兒能舒心的充逐漸成為下一個焦點。

不僅僅是車主在提出質(zhì)疑，充電樁運營商們運營上的缺位已經(jīng)引起了政策制定者的注意。今年5月，國家能源局和充電聯(lián)盟聯(lián)合編制的《中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告2016-2017》(簡稱報告)中明確指出，隨著產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展，用戶對于充電設(shè)施服務(wù)水平有了更高要求。在這樣的現(xiàn)狀下，充電樁市場大而不強的問題開始逐漸顯露。

記者走訪后發(fā)現(xiàn)，運營商專注圈地的當(dāng)下，在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場上，果不其然出現(xiàn)了后期運維的“真空地帶”。

某國家電網(wǎng)內(nèi)部人士向記者坦言：“現(xiàn)如今，充電樁建設(shè)其實還處在初級階段，是各企業(yè)搶占市場的重要時機。為了專注市場擴張，我們一般不會過度專注運營問題。在購買充電樁時，我們會和制造商協(xié)商運維等一系列問題。如果可行，我們會將電樁的部分后續(xù)事宜交由他們打理。”

出現(xiàn)這種情況，根本原因，一方面，是各方資本為了搶占充電樁建設(shè)這片“藍(lán)海”，在經(jīng)過第一輪洗牌后，其實剩余企業(yè)不多，此時搶占市場最為合適。對于大型運營商而言，前期“燒錢”投資，換來后期市場占有率，并不是“大事”。

另外，運營商無心運維，使充電樁制造商開始通過打包運維的方式來拉攏客戶。

記者了解到，在競爭激烈的上游，一些大型制造商為了更好吸引客戶，搶占終端市場，樂于打包運維服務(wù)以吸引客戶。這樣的現(xiàn)象算是充電樁行業(yè)特有存在。

充電網(wǎng)CEO王振飛曾經(jīng)說過，充電設(shè)施就像高速公路，是基礎(chǔ)性建設(shè)，將來能有怎樣的價值，真的不好講，所以它還有很大的想象空間。未來充電樁這個行業(yè)如何發(fā)展，我們真的需要拭目以待。

在這種情況下，企業(yè)僅依靠收取充電服務(wù)費還遠(yuǎn)不能盈利。所以大型運營商在發(fā)展初期，肯定先學(xué)習(xí)“滴滴模式”，燒錢搶占市場，在市場占有率達(dá)到一定水平后，在逐步探索商業(yè)模式。對于它們而言，市場后期才是決勝重點。

原標(biāo)題:淘金充電樁系列報道(一)：四國爭雄誰能稱霸?那些大而不強的運營商們