1 我國脫硫脫硝行業(yè)市場特點(diǎn)

1.1 超低排放全面提速

據(jù)統(tǒng)計，2015年全國煤電超低排放改造助力電力行業(yè)減排成效顯著，煙塵、二氧化硫、氮氧化物與此前排放峰值相比，分別下降了93.3%、85.2%、82.0%。

2016年6月28日，國家能源局、環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2016年各?。▍^(qū)、市）煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知》，將改造任務(wù)分解細(xì)化。地方政府則通過出臺相關(guān)配套政策，提高煤電企業(yè)改造積極性。如《山東省燃煤機(jī)組（鍋爐）超低排放績效審核和獎勵辦法（試行）》按照機(jī)組改造減排量與逐年“退坡”的獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予當(dāng)?shù)仄髽I(yè)總額超過2.8億元的獎勵資金；《山西省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放改造項目省級獎補(bǔ)資金管理暫行辦法》以機(jī)組容量與脫硫系統(tǒng)改造方式確定投資標(biāo)準(zhǔn)，對2017年底前完成改造的機(jī)組給予相應(yīng)獎補(bǔ)資金。

環(huán)保改造在電力行業(yè)的強(qiáng)力推行也激發(fā)了環(huán)保行業(yè)的活力。多元化的技術(shù)路線讓電廠有了更多選擇，激烈的市場競爭下，環(huán)保改造成本不斷降低，同時促進(jìn)了環(huán)保行業(yè)整體水平提高。隨著超低排放改造在電力行業(yè)內(nèi)的迅速成熟，環(huán)保行業(yè)的未來或?qū)⒁葡蛉济弘姀S的三氧化硫、汞、廢水、固廢排放，并逐漸向非電行業(yè)延伸。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年底，國電集團(tuán)共121臺、5221萬千瓦燃煤機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放，占在運(yùn)燃煤機(jī)組總裝機(jī)的52.6%；華能集團(tuán)累計6921萬千瓦機(jī)組完成超低排放改造，占煤電裝機(jī)的59%；大唐集團(tuán)完成88臺機(jī)組超低排放改造，累計超低排放機(jī)組數(shù)量達(dá)到157臺，容量6454.5萬千瓦，占在役煤電機(jī)組容量的67.8%；華電集團(tuán)全年新增超低排放機(jī)組3418萬千瓦，累計達(dá)4532萬千瓦，占到了煤電裝機(jī)的51%；國家電投集團(tuán)超低排放機(jī)組裝機(jī)容量3557.8萬千瓦，超低排放機(jī)組占煤電裝機(jī)比例為52.25%；國華電力共計47臺燃煤機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放，超低排放機(jī)組容量達(dá)2719萬千瓦，占燃煤機(jī)組裝機(jī)的75%。

1.2 技術(shù)同質(zhì)化加速，火電脫硫脫硝市場進(jìn)入“紅海階段”

當(dāng)前，環(huán)保行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速期。首先，環(huán)保法規(guī)、監(jiān)管進(jìn)入史上最嚴(yán)時期，新《環(huán)境保護(hù)法》的出臺使環(huán)保考核更加行政化、處罰更加合理化；其次，投資空前高漲，數(shù)據(jù)顯示“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)總投資預(yù)計超17萬億元，是“十二五”期間的兩倍以上，而“大氣十條”等政策將直接撬動萬億級產(chǎn)業(yè)風(fēng)口；再次，環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)密集醞釀出臺，PPP、第三方治理、環(huán)境稅、服務(wù)性環(huán)境監(jiān)測等政策理念正在改變著環(huán)保市場格局。在這種局勢下，帶來的是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長。

然而在火電脫硫脫硝領(lǐng)域，技術(shù)同質(zhì)化特點(diǎn)愈發(fā)突出。根據(jù)2016年發(fā)布的《火電廠污染防治技術(shù)政策》，火電廠煙氣脫硫技術(shù)主要選用石灰石-石膏法煙氣脫硫技術(shù)、氨法煙氣脫硫技術(shù)、海水法煙氣脫硫技術(shù)、煙氣循環(huán)流化床法脫硫技術(shù)；火電廠氮氧化物治理應(yīng)采用低氮燃燒技術(shù)與煙氣脫硝技術(shù)配合使用的技術(shù)路線，煤粉鍋爐煙氣脫硝宜選用選擇性催化還原技術(shù)（SCR）；循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硝宜選用非選擇性催化還原技術(shù)（SNCR）。相對成熟的脫硫脫硝技術(shù)導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩、低價競爭加劇的局面，使得火電脫硫脫硝市場已成為不折不扣的“紅海”。

“紅海階段”下，為更好滿足更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求、深耕脫硫脫硝市場，需要積累技術(shù)優(yōu)勢，完成技術(shù)升級，形成核心競爭力脫離“紅海”。同時，隨著供給側(cè)改革的大力開展，監(jiān)管力度的不斷加大，未來只有進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級、工藝技術(shù)路徑領(lǐng)先的企業(yè)才能符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2 我國脫硫脫硝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 火電行業(yè)

根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2016年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》，截至2016年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量共計164,575萬千瓦（新增12,061萬千瓦）；其中，火電裝機(jī)容量105,388萬千瓦（新增4836萬千瓦），包括燃煤裝機(jī)容量94,259萬千瓦、燃?xì)庋b機(jī)容量7008萬千瓦。

根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會總結(jié)的數(shù)據(jù)：2016年新建投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約5000萬千瓦，投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約9000萬千瓦。根據(jù)該委員會統(tǒng)計，截至2016年底，全國已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約84,800萬千瓦，占全國火電機(jī)組容量的80.5%，占全國煤電機(jī)組容量的90.0%；已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約86,400萬千瓦，占全國火電機(jī)組容量的82%，占全國煤電機(jī)組容量的91.7%。

2016年，國內(nèi)燃煤電站脫硫脫硝行業(yè)全面進(jìn)入超低排放改造的高峰，脫硫脫硝行業(yè)營業(yè)收入的大部分工程都來自于電力行業(yè)的超低排放改造，燃煤電站超低排放新建和改造竣工9600千瓦。

中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝委員會根據(jù)中電聯(lián)節(jié)能環(huán)保分會2015年的數(shù)據(jù)與委員會自己的統(tǒng)計結(jié)果，2016年國內(nèi)脫硫脫硝行業(yè)部分主要企業(yè)運(yùn)營情況見表1；2016年投運(yùn)的煙氣脫硫技改工程機(jī)組容量情況見表2；2016年底累計投運(yùn)的煙氣脫硫新建工程機(jī)組容量情況見表3；2016年投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量情況見表4；2016年底累計投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量情況見表5。

表1 2016年投運(yùn)的煙氣脫硫新建工程機(jī)組容量情況

（按2016年投運(yùn)的煙氣脫硫新建機(jī)組容量大小排序）

表2 2016年投運(yùn)的煙氣脫硫技改工程機(jī)組容量情況

（按2016年投運(yùn)的煙氣脫硫技改工程機(jī)組容量大小排序）

表3 2016年底累計投運(yùn)的煙氣脫硫新建工程機(jī)組容量情況

（按2016年底累計投運(yùn)的煙氣脫硫新建工程機(jī)組容量大小排序）

表4 2016年投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量情況

（按2016年投運(yùn)的煙氣脫硝工程機(jī)組容量大小排序）

表5 2016年底累計投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量情況

（按2016年底累計投運(yùn)的煙氣脫硝機(jī)組容量大小排序）

2016年國內(nèi)的脫硝催化劑出貨量約9萬立方米，絕大部分是超低排放改造帶來的需求。主要生產(chǎn)廠家有：江蘇龍源催化劑有限公司、大唐南京環(huán)保科技有限責(zé)任公司、國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保催化劑有限公司、成都東方凱特瑞環(huán)保催化劑有限責(zé)任公司、浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰尽⒑幽峡祵幪丨h(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、山東天璨環(huán)?？萍加邢薰镜?。2016年，除大唐南京環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司建設(shè)了催化劑再生項目外，其它主要廠家都沒有擴(kuò)建產(chǎn)能。所以，主要廠家產(chǎn)能與2015年基本一致。2016年SCR脫硝催化劑生產(chǎn)產(chǎn)能情況見表6。

表6 2016年火電廠煙氣脫硝催化劑生產(chǎn)廠家產(chǎn)能情況

2.2 鋼鐵行業(yè)

國家統(tǒng)計局2017年1月公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全國粗鋼產(chǎn)量80,837萬噸，增長1.2%；生鐵產(chǎn)量70,074萬噸，增長0.7%；鋼材產(chǎn)量113,801萬噸，增長2.3%。2016年粗鋼產(chǎn)量略微超過2015年的80,382.3萬噸。截至10月底，我國已提前完成4500萬噸的鋼鐵去產(chǎn)能年度任務(wù)，2016年完成化解鋼鐵過剩產(chǎn)能6500萬噸以上，其中央企1020萬噸，地方國企1600萬噸，合計占40%。

鋼鐵行業(yè)的二氧化硫（SO2）年排放量僅次于燃煤電力，居第二位，占全國SO2總排放量的10%。鋼鐵生產(chǎn)過程排放的SO2主要來源于燒結(jié)、煉焦和動力生產(chǎn)。燒結(jié)工序外排SO2占鋼鐵生產(chǎn)總排放量的60%以上，在長流程生產(chǎn)工藝中占總排放量的85%以上，是鋼鐵行業(yè)SO2的主要排放源。燒結(jié)煙氣是燒結(jié)混合料點(diǎn)火后，在高溫下燒結(jié)成型過程中產(chǎn)生的含塵廢氣，與燃煤鍋爐煙氣相比，具有成分復(fù)雜，煙氣量波動大（±40%），溫度波動大（120℃~185℃），含水量大（8%~13%），含氧量高（14%~18%）等特點(diǎn)，這增加了燒結(jié)煙氣的治理難度。燒結(jié)煙氣脫硫是鋼鐵行業(yè)減排SO2的重點(diǎn)。按照《鋼鐵燒結(jié)球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28662-2012）規(guī)定新建燒結(jié)機(jī)煙氣SO2的排放限值為200mg/m3，其中京津冀、長三角和珠三角等大氣污染物特別排放限值地域，SO2的排放限值為180mg/m3；顆粒物的排放限值為50mg/m3；新增氮氧化物（NOX排放限值為300mg/m3和二f英為0.5ng-TEQ/m3。加強(qiáng)鋼鐵燒結(jié)煙氣污染排放控制勢在必行，鋼鐵燒結(jié)企業(yè)都配套有除塵裝置，目前已發(fā)展到關(guān)注脫硫的階段。

全國現(xiàn)有各種規(guī)模燒結(jié)機(jī)1240余臺，截至2012年底，已建及在建脫硫裝置不足1/3。與燃煤電力行業(yè)煙氣脫硫相比，已投運(yùn)的燒結(jié)煙氣脫硫裝置在不同程度上存在同步運(yùn)行率較低的問題。從2016年鋼鐵行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，脫硫脫硝設(shè)施的安裝率在90%以上，但市場混亂，簡單模仿、低質(zhì)低價、惡性競爭現(xiàn)象普遍；防腐、外保溫、副產(chǎn)物處理等環(huán)節(jié)缺失；設(shè)施運(yùn)行效果不好，普遍缺乏有效的運(yùn)營維護(hù)，設(shè)備故障率高，投運(yùn)率低。

控制燒結(jié)工序SO2排放主要有三種方法：原料控制、燒結(jié)過程控制和燒結(jié)煙氣脫硫。其中，燒結(jié)煙氣脫硫被認(rèn)為是控制SO2污染最切實(shí)可行的方法。煙氣脫硫工藝按脫硫產(chǎn)物的形態(tài)可分為濕法、半干法和干法三類。濕法脫硫是利用濕態(tài)吸收劑吸收煙氣中的SO2，脫硫產(chǎn)物為濕態(tài)，主要有石灰石-石膏法、氨法、雙堿法和氧化鎂法等。半干法脫硫是向反應(yīng)器內(nèi)噴入吸收劑漿液或者同時噴入吸收劑與水霧，利用煙氣顯熱蒸發(fā)吸收產(chǎn)物中的水分，最終產(chǎn)物為粉狀，主要有循環(huán)流化床法（CFB）、旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法（SprayDryingAdsorption-SDA）等。

石灰石-石膏法、氨法、氧化鎂法和雙堿法總投運(yùn)燒結(jié)煙氣脫硫裝置303套，占全國總投運(yùn)套數(shù)的78%，CFB法和SDA法投運(yùn)48套，占比為12%。這說明，工程應(yīng)用數(shù)量大于5套的6種脫硫工藝占全國總投運(yùn)套數(shù)的90%。隨著燒結(jié)機(jī)面積的增加，即處理煙氣量的增加，石灰石-石膏法、雙堿法、氨法和氧化鎂法等濕法脫硫工藝應(yīng)用的比例降低，CFB法和SDA法等半干法脫硫工藝應(yīng)用的比例逐漸升高。

按照中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2016年5月發(fā)布的《2016版中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展報告》中的數(shù)據(jù)，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主要會員企業(yè)平均噸鋼能耗為572千克標(biāo)煤；噸鋼耗新水量為3.25立方米；噸鋼二氧化硫排放量為0.74千克；噸鋼化學(xué)需氧量為22克。以此計算，2016年鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能6500萬噸，帶來的節(jié)能環(huán)保效益巨大，全年共計減少煤耗3718萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少耗新水量2.11億立方米，減少二氧化硫排放量4.81萬噸，減少化學(xué)需氧量1430噸。

2.3 水泥行業(yè)脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局子站數(shù)據(jù)，2016年，全國水泥產(chǎn)量240,295萬噸，同比增長2.5%（上年為下降4.9%）；商品混凝土產(chǎn)量179,200萬立方米，增長7.4%，增速同比提高5.3個百分點(diǎn)。

雖然供給側(cè)改革進(jìn)程不斷提速，但2016年產(chǎn)能化解重點(diǎn)更多集中在煤炭及鋼鐵行業(yè)，水泥行業(yè)產(chǎn)能不降反升，但增速放緩。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，2016年，全國新增20條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，累計新增熟料產(chǎn)能2737.3萬噸，較2015年的新增產(chǎn)能總量減少超21%，新增產(chǎn)能連續(xù)第六年呈遞減走勢。

以噸水泥綜合煤耗100千克計算，2016年水泥行業(yè)新增的約2700萬噸產(chǎn)能帶來了新增煤耗270萬噸。按照《全國污染源普查工業(yè)污染物核算手冊》，2016年水泥行業(yè)新增煤耗共產(chǎn)生2.3萬噸二氧化硫、2萬噸氮氧化物。

從2016年水泥行業(yè)脫硫脫硝現(xiàn)狀來看，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過85%，但是排放標(biāo)準(zhǔn)寬松，SNCR技術(shù)在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛，但脫硝效率不高，同時還存在氨逃逸的隱患。

鋼鐵、水泥行業(yè)環(huán)保市場一方面具有極為廣闊的開拓潛力，鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)脫硫裝置安裝率超過70%，脫硝基本未展開；水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過80%，SNCR技術(shù)在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛，但脫硝效率不高，同時還存在氨逃逸的隱患。另一方面，鋼鐵、水泥行業(yè)陷入產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的危機(jī)，整個行業(yè)盈利能力低，無法支付環(huán)保工程建設(shè)及運(yùn)維費(fèi)用。

2.4 工業(yè)爐窯、工業(yè)鍋爐

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全國自備電廠裝機(jī)容量超過1.1億千瓦，約占當(dāng)年全國總發(fā)電裝機(jī)容量的8%，鍋爐數(shù)量約2000臺。自備電廠主要集中在鋼鐵、電解鋁、石油化工、水泥等高耗能行業(yè)，主要分布在資源富集地區(qū)和部分經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。機(jī)組類型以燃煤機(jī)組為主，燃煤自備機(jī)組占70%以上。“十二五”期間納入統(tǒng)計的動力鍋爐共178臺，其中燃煤鍋爐134臺、燃油氣鍋爐44臺，截至2015年已關(guān)停或停用燃煤鍋爐36臺、燃油氣鍋爐12臺。其中完成鍋爐煙氣脫硫改造的13臺、脫硝改造的35臺。自備電廠環(huán)保改造可直接沿用火電行業(yè)燃煤機(jī)組脫硫技術(shù)，無需或只需較少改動，市場前景巨大。石油煉化行業(yè)催化裂化裝置的煙氣尾氣治理是目前重點(diǎn)環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)。我國于2015年發(fā)布的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，要求國內(nèi)新建煉油裝置自2015年7月1日起、現(xiàn)有裝置自2017年7月1日起，催化裂化再生煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物含量分別低于100、200、50mg/m3。對于重點(diǎn)污染地區(qū)的控制指標(biāo)更加嚴(yán)格，要求低于50、100、30mg/m3。在如此嚴(yán)格的環(huán)保指標(biāo)下，煉油裝置煙氣排放增設(shè)脫硫脫硝系統(tǒng)已成為必然趨勢。

2015年中國工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量約2100臺，合40萬噸蒸發(fā)量。目前，國內(nèi)各種工業(yè)鍋爐約47萬臺，預(yù)計除京津冀等地少數(shù)工業(yè)鍋爐實(shí)現(xiàn)煤改氣外，其余絕大多數(shù)工業(yè)鍋爐仍然是燃煤。2014年10月，國家發(fā)展和改革委員會等部委就燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案出臺文件。根據(jù)文件要求，地級及以上城市建成區(qū)禁止新建20噸/時以下的燃煤鍋爐，其他地區(qū)原則上不得新建10噸/時及以下的燃煤鍋爐；新生產(chǎn)和安裝使用的20噸/時及以上燃煤鍋爐應(yīng)安裝高效脫硫和高效除塵設(shè)施；提升在用燃煤鍋爐脫硫除塵水平，10噸/時及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造，主要地區(qū)全部按照特別排放限值管理。目前，大部分地區(qū)對工業(yè)燃煤鍋爐的需求水平依然較高，同時要求對工業(yè)燃煤鍋爐進(jìn)行超低排放改造，2020年之前環(huán)保改造需求旺盛?，F(xiàn)階段針對工業(yè)燃煤鍋爐進(jìn)行的環(huán)保改造缺乏技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理的技術(shù)，急需適合中小鍋爐脫硫脫硝除塵的技術(shù)。

原標(biāo)題:我國脫硫脫硝行業(yè)2016年發(fā)展綜述