一、危廢供給持續(xù)收縮，寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來臨

美國(guó)危廢產(chǎn)量持續(xù)收縮，處置需求爆發(fā)期早已結(jié)束。自上世紀(jì)90年代開始，美國(guó)政府開始加強(qiáng)對(duì)危廢處置企業(yè)監(jiān)管，并大力推進(jìn)危廢源頭減量化，上述措施伴隨著服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)占比持續(xù)提升，工業(yè)危廢產(chǎn)生量呈現(xiàn)趨勢(shì)性下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)危廢產(chǎn)生量及處置量分別自2001年的4,055萬噸和4,514萬噸下滑至2015年的3,364萬噸和3,310萬噸，2001~2015年的復(fù)合增速分別為-1.3%和-2.2%。

危廢產(chǎn)量持續(xù)下降必然帶動(dòng)危廢處置企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多無法應(yīng)對(duì)行業(yè)新趨勢(shì)的參與者通過被并購(gòu)或破產(chǎn)倒閉等方式淘汰退出市場(chǎng)，處置企業(yè)數(shù)量不斷下降。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)危廢處置企業(yè)數(shù)量已自2001年的2,117家下滑至2015年的1,328家，2001~2015年復(fù)合增速為-3.3%，此期間有約40%的危廢處置企業(yè)消失。

從收縮幅度看，2001~2015年，美國(guó)危廢處置企業(yè)數(shù)量收縮幅度明顯大于同期產(chǎn)廢量的收縮幅度，側(cè)面表明著企業(yè)的平均危廢處理規(guī)模在逐步變大，處置企業(yè)逐步大型化。

美國(guó)危廢生產(chǎn)量及處理量變動(dòng)趨勢(shì)（萬噸）

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美國(guó)危廢處置企業(yè)數(shù)量變動(dòng)趨勢(shì)（個(gè)）

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二、深井/地下灌注一家獨(dú)大，石化企業(yè)普遍自建處置設(shè)施

1、深井/地下灌注份額不斷提升，嚴(yán)格監(jiān)管防止泄露風(fēng)險(xiǎn)

在美國(guó)危廢處置總量趨勢(shì)性下降的行業(yè)大背景下，深井/地下灌注模式處置的危廢量逆勢(shì)上升，推動(dòng)其在危廢處置總量中占比不斷提升，持續(xù)擠壓廢水處置等其他危廢處置方式的市場(chǎng)空間。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，深井/地下灌注的危廢處理量自2001年的1,768萬噸上升至2015年的2,378萬噸，在當(dāng)年危廢總處置總量中占比自39%提升至72%。而對(duì)于焚燒和填埋等無害化處置手段而言，焚燒和填埋在總處理量中占比較低且波動(dòng)不大，2001年以來基本維持在4%左右。

2001-2015年，不同危廢處理方式在總處置量中占比（%）

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深井/地下灌注指通過井將液體污染物（灌注液）注入地下多孔巖石或土壤中的污染物處置技術(shù)，即利用深層地質(zhì)環(huán)境有效地處理污染物，使污染物不進(jìn)入生物圈物質(zhì)循環(huán)。該技術(shù)應(yīng)用始于上世紀(jì)30年代的石油和天然氣行業(yè)，1949年，杜邦公司率先將深井地下灌注用于化工廢液處理，該技術(shù)隨著時(shí)間推移其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。美國(guó)按照注入液體類型、應(yīng)用領(lǐng)域和注入地層的不同，目前把灌注井分為六類不同類型，其中I類井又進(jìn)一步分為危險(xiǎn)性廢物灌注井和非危險(xiǎn)性廢物灌注井，危險(xiǎn)性廢物灌注井灌注液毒性大，政府對(duì)此類井的要求也最嚴(yán)格。到2015年為止，美國(guó)11個(gè)州有I類灌注井822口，其中危險(xiǎn)性廢物灌注井140口，占全部I類井的比重為17%。

為防止地下灌注項(xiàng)目引起的環(huán)境污染事故，政府在法規(guī)上嚴(yán)格立法并加強(qiáng)監(jiān)管。在立法層面，1974年美國(guó)國(guó)會(huì)頒布了《安全飲用水法案》，要求EPA制定法規(guī)保護(hù)飲用含水層，推動(dòng)EPA于1980年頒布了《地下灌注控制法》。1984年美國(guó)國(guó)會(huì)頒布《危險(xiǎn)固體廢物修正案》，對(duì)地下灌注提出了“無轉(zhuǎn)移”要求。總結(jié)美國(guó)針對(duì)I類危險(xiǎn)地下灌注項(xiàng)目的法規(guī)，政府主要通過劃定安全的調(diào)查區(qū)、嚴(yán)格的選址標(biāo)準(zhǔn)、“無轉(zhuǎn)移”申請(qǐng)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)要求等對(duì)地下灌注處置手段進(jìn)行限制和規(guī)范。在監(jiān)管方面，只有獲得地區(qū)或州負(fù)責(zé)人許可授權(quán)的個(gè)人或組織，才可進(jìn)行地下灌注活動(dòng)。EPA對(duì)地下灌注活動(dòng)實(shí)行分區(qū)管理，全美被劃分成10個(gè)區(qū)，并派出地區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)區(qū)內(nèi)灌注井的建造、運(yùn)行、封井、監(jiān)測(cè)等活動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)管。而對(duì)于一些特殊的重大灌注計(jì)劃，EPA則實(shí)行直接管理。從實(shí)際運(yùn)行情況看，在嚴(yán)格立法和有效監(jiān)管推動(dòng)下，深井/地下灌注被證明是一種有效和安全的危廢無害化處置手段。

深井/地下灌注處置量及其占比（萬噸）

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延伸閱讀：

危廢行業(yè)分析：工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量逐年遞增 一半左右危廢實(shí)現(xiàn)綜合利用

2、石化行業(yè)是關(guān)鍵需求推手，普遍自建處置設(shè)施

長(zhǎng)期以來深井/地下灌注技術(shù)是處理石油化工類企業(yè)所產(chǎn)生危廢的主要處置手段，主要是因?yàn)閺漠a(chǎn)廢行業(yè)結(jié)構(gòu)看，石油化工產(chǎn)業(yè)的危廢產(chǎn)生量大且主要以流體為主，且產(chǎn)油區(qū)地質(zhì)圈封閉，有利于地下灌注井的開采和注入?；谏鲜鲈?，目前140口Ⅰ類危險(xiǎn)性廢液灌注井主要分布于石油化工行業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的佛羅里達(dá)、密西西比、伊利諾、印地安那、密西根、俄亥俄、阿肯色、路易斯安那、德克薩斯、堪薩斯、加尼福尼亞等11個(gè)州。其中石油化工行業(yè)高度發(fā)達(dá)的德克薩斯州有77口危險(xiǎn)性廢液灌注井，占比55%，其次是路易斯安那州有22口，占比13%。

用于處置危廢的I深井在各州分布概覽

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各州用于處置危廢的I類井?dāng)?shù)量（口）

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三、跨區(qū)域轉(zhuǎn)移日益普遍，專業(yè)第三方市場(chǎng)高集中度

對(duì)于危廢專業(yè)第三方處置企業(yè)而言，其跨區(qū)域收集和處置危廢的現(xiàn)象在美國(guó)非常普遍。2001~2015年，美國(guó)跨州處置的危廢量穩(wěn)定在600~800萬噸的規(guī)模，占當(dāng)年危廢總處置量的20%左右。考慮到石油化工企業(yè)產(chǎn)生的大量危廢以就地處置方式解決，剔除該部分影響，跨州處置危廢在美國(guó)危廢處置行業(yè)非常普遍。從接收量規(guī)?？?，密歇根、印第安納、俄亥俄等州的接收量規(guī)模較大，2015年，上述3州接收的危廢量分別為46、36、35萬噸。

跨州接收量變動(dòng)及其在總處理量中占比（萬噸）

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2015年跨州接受危廢處理量排名（萬噸）

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觀察第三方專業(yè)化處置企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，目前其集中度已經(jīng)處于異常高水平。以危廢焚燒和填埋領(lǐng)域企業(yè)為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2015年末，美國(guó)有124家企業(yè)具有焚燒能力，56家企業(yè)具有填埋能力，其中前4大焚燒企業(yè)占總焚燒能力比重高達(dá)94%，前4大填埋處達(dá)置企業(yè)占總填埋處理能力比重高達(dá)95%。這說明，受持續(xù)性整合推動(dòng)，行業(yè)已經(jīng)步入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段，呈現(xiàn)出兩頭大、中間小的啞鈴式結(jié)構(gòu)，即主要分為巨無霸型和袖珍型兩類企業(yè)。

美國(guó)危廢焚燒市場(chǎng)份額構(gòu)成（%）

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美國(guó)危廢填埋市場(chǎng)份額構(gòu)成（%）

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原標(biāo)題:2017年美國(guó)危廢處置市場(chǎng)技術(shù)及行業(yè)雙集中度分析【圖】