(一) 全球隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著鋰離子電池應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，下游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。賽迪顧問(wèn)基于對(duì)國(guó)際主要隔膜供應(yīng)廠商以及國(guó)內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜出貨量的統(tǒng)計(jì)，2013年全球隔膜產(chǎn)量達(dá)到8.37億平方米，較2012年增長(zhǎng)27.98%。賽迪顧問(wèn)認(rèn)為2013年全球隔膜的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于智能手機(jī)、平板電腦等智能終端設(shè)備用鋰離子電池以及電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等用動(dòng)力電池出貨量的快速增長(zhǎng)。

圖 1 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)量及增速

從產(chǎn)值來(lái)看，2013年國(guó)際主要隔膜供應(yīng)廠商以及國(guó)內(nèi)量產(chǎn)隔膜廠商隔膜產(chǎn)值達(dá)到18.50億元，同比增長(zhǎng)15.83%，產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，尤其是中國(guó)隔膜企業(yè)隔膜產(chǎn)品性能的逐步提升，對(duì)全球隔膜市場(chǎng)產(chǎn)生了重要的影響，導(dǎo)致全球隔膜的均價(jià)呈現(xiàn)出較大幅度的下滑。預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)隔膜的平均單價(jià)將繼續(xù)保持5%左右的遞減趨勢(shì)，但是產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)仍將帶動(dòng)全球隔膜的市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖 2 2009-2013年全球隔膜產(chǎn)值及增速

(二) 中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，中國(guó)對(duì)隔膜的需求日益增加。2009年，中國(guó)國(guó)內(nèi)隔膜的市場(chǎng)容量為1.35億平方米，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.53億元，在中國(guó)優(yōu)良的投資環(huán)境和相對(duì)低廉的人工成本的作用下，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2013年，中國(guó)國(guó)內(nèi)隔膜的市場(chǎng)容量為5.38億平方米，同比增長(zhǎng)40.40%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50.32億元，同比增長(zhǎng)20.52%。

圖 3 2009-2013年中國(guó)隔膜市場(chǎng)容量及增速

圖 4 2009-2013年中國(guó)隔膜市場(chǎng)規(guī)模及增速

但是由于隔膜具備較高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)隔膜與進(jìn)口隔膜在性能上存在較大的差距，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)大部分需要進(jìn)口，尤其是高端隔膜基本依靠進(jìn)口。因此，僅從國(guó)產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量來(lái)看，2013年，國(guó)產(chǎn)隔膜的產(chǎn)量?jī)H為2.96億平方米，產(chǎn)量約為國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。

圖 5 2009-2013年中國(guó)國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)量及增速

從產(chǎn)值來(lái)看，2013年，國(guó)產(chǎn)隔膜的產(chǎn)值為17.78億元，產(chǎn)值約為國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)規(guī)模的35%左右，但是同比增幅達(dá)到39.97%，產(chǎn)值增速大大低于產(chǎn)量增速的原因在于國(guó)產(chǎn)隔膜價(jià)格下降幅度較快。

圖 6 2009-2013年中國(guó)國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)值及增速

由于隔膜的技術(shù)含量高并且主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，國(guó)產(chǎn)隔膜在產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)外公司相比還存在一定的差距。因此，中國(guó)中高端隔膜大部分被國(guó)外隔膜巨頭壟斷，其中日本宇部隔膜產(chǎn)量的70%集中在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售，國(guó)內(nèi)僅星源材質(zhì)定位于高品質(zhì)的動(dòng)力電池隔膜。

隔膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(一) 全球競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)來(lái)看，目前世界上只有美國(guó)、日本、韓國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。根據(jù)日本B3對(duì)全球主流鋰離子電池隔膜廠商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)Celgard公司、日本旭化成、日本東燃化學(xué)等三家公司依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球超過(guò)60%的份額，韓國(guó)SKI、日本宇部等日韓廠商的市場(chǎng)份額逐步上升，上述五家公司占據(jù)全球隔膜市場(chǎng)超過(guò)80%的份額。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)廠商不斷加大研發(fā)和投資力度，新增產(chǎn)能投入運(yùn)行，出貨量迅速增加，星源材質(zhì)、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商實(shí)現(xiàn)隔膜產(chǎn)業(yè)化，其中星源材質(zhì)已經(jīng)與韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI、ATL、法國(guó)SAFT、松下能源、日本AESC等國(guó)際知名鋰離子電池生產(chǎn)廠商開(kāi)展深入合作，開(kāi)始搶占全球市場(chǎng)份額。

圖 7 2013年全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

(二) 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，日韓廠商在國(guó)內(nèi)高端鋰離子電池隔膜市場(chǎng)仍占據(jù)壟斷地位，但是隨著本公司、佛山金輝高科、中科科技、滄州明珠等國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，同時(shí)憑借在生產(chǎn)成本及本土化方面的優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜市場(chǎng)，并開(kāi)始向國(guó)際鋰離子電池廠商批量供貨。目前，國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜市場(chǎng)主要呈現(xiàn)國(guó)外、本土廠商共存且兩極分化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：低端市場(chǎng)集中度較低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)明顯，主要由本土廠商占據(jù);技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場(chǎng)則為日韓廠商及本土少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。

由于低端鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)趨于飽和，不具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間將逐漸縮小，國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在工藝技術(shù)的應(yīng)用、產(chǎn)品品質(zhì)和銷售渠道上，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和銷售渠道的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步提升。