1、政策持續(xù)催化，環(huán)衛(wèi)市場化大幕開啟

我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的д勾籩戮歷了三個階段。1949至2003年以政府行政主導(dǎo)為主，主要由~業(yè)單位負責(zé)市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目的監(jiān)管與實施；2003至2013年為市場化試點階段，部分沿海Т锍鞘新氏繞舳政府公共服務(wù)試點；2014年以來入市場化推廣階段，十八屆三中全會要求政府加大購買公共服務(wù)力度，政府職能生轉(zhuǎn)變，市政服務(wù)項目更多交由第三方運作。2017年7月，財政部等四部門聯(lián)合出臺文件，明確提出污水、垃圾處理領(lǐng)域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾處理領(lǐng)域向上游環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域延伸。

我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)д咕歷三個階段

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環(huán)衛(wèi)市場化政策變化趨勢

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化其有諸多優(yōu)勢。以?？邶埲A區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目為例，PPP模式下，龍馬環(huán)衛(wèi)作為中標企業(yè)與地方國企?？诒６悈^(qū)開Ыㄉ枳芄司共同出資設(shè)立項目公司，項目公司負責(zé)項目的建設(shè)、運營與維護，獲得一定期限的特許經(jīng)營權(quán)，韻蛄華區(qū)政府收取服務(wù)費用勻〉煤俠淼耐蹲駛乇?。该模瘦^攏政府財政支出壓力較小，同時在PPP模式下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍得到了大幅擴展，且機械化率由20%提升到60%，有利于環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量的快速提升。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化有多重優(yōu)勢

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)PPP模式

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實施環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化有利于降低政府管理負擔(dān)。目前，我國環(huán)衛(wèi)工人整體待遇偏低，且員工趨于老齡化。根據(jù)數(shù)據(jù)，2013年上海、深圳等代表城市環(huán)衛(wèi)工人工資均接近最低工資標準，且與城鎮(zhèn)職工月平均工資相差甚進。仍環(huán)衛(wèi)工人內(nèi)部構(gòu)成來看，2011年我國城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)仍業(yè)人員超~405萬人，兵中非在編、臨時環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量超~320萬，占比高達80%，但兵收入與福利保障明顯遜于在編職工。2012年全國約40%環(huán)衛(wèi)工人年齡超~55歲，且欠Т锏厙員工老齡化現(xiàn)象更加嚴重。另外，環(huán)衛(wèi)工作是一個高危職業(yè)，死傷~時有生，政府存在管理負擔(dān)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化可以在一定程度上解決這些問題，以海口項目為例，PPP項目公司接收超3000多名環(huán)衛(wèi)工人，承接后環(huán)衛(wèi)工人每月工資上漲400元至1900元，且在條件滿足的情況下，項目公司負擔(dān)環(huán)衛(wèi)工人的五險一金，可以解決政府巨大的管理負擔(dān)。

編外環(huán)衛(wèi)工數(shù)量進超在編職工（萬人，2011）

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環(huán)衛(wèi)工人老齡化現(xiàn)象嚴重（2012年）

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2、最優(yōu)質(zhì)PPP資產(chǎn)，助力環(huán)衛(wèi)市場化進程加速

環(huán)衛(wèi)PPP項目其有建設(shè)周期短、輕資產(chǎn)運營、現(xiàn)金流穩(wěn)定等突出特點，進優(yōu)于垃圾焚燒、污水處理等傳統(tǒng)PPP項目。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高于其他行業(yè)

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仍美國環(huán)衛(wèi)市場化程來看，美國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化仍15%上升到65%只用了五年左右時間。再以我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的下游垃圾焚燒為例，《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)_劃》提出，“十三五”期間生活垃圾無害化處理能力中選用焚燒技術(shù)的達到35%，東部地區(qū)選用焚燒技術(shù)達到48%。截至2015年末，我國整體垃圾焚燒率達32.26%，相比2010年上升近20個百分點。基于環(huán)衛(wèi)行業(yè)的輕資產(chǎn)、建設(shè)周期短屬性，我們認為未來四年，環(huán)衛(wèi)市場化率有望提升30個百分點，達到60%。

“十三五”期間，我國垃圾焚燒率得到了快速上升

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3、機械化率提升，企業(yè)參與意愿變強

近年來，我國環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)穩(wěn)步增長。2015年城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)達34.75萬臺，增長率為12%。截至2015年末，我國城市道路機械清掃率為55.5%，縣城機械清掃率為43.5%，機械化率的提升大幅減少了環(huán)衛(wèi)項目的人力成本支出，環(huán)衛(wèi)項目經(jīng)濟益快速提升，且我國環(huán)衛(wèi)機械化率有很大提升空間，企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)項目的意愿將越來越強。

我國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)由2006年的6.60萬臺增長到2015年的16.57萬臺，年均復(fù)合增長率為10.77%；縣城環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備總數(shù)由2006年的1.74萬臺增長到2015年的4.27萬臺，呈加速增長趨勢。

我國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備加速增長

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我國縣城環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備加速增長

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根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年上半年，我國環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量約4.70萬輛，同比增長32.43%。此外，中高端產(chǎn)品在市場中的Ф鈧鸞ダ┐螅環(huán)衛(wèi)裝備正向中高端方向д?。饺?，我國環(huán)衛(wèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和中高端作業(yè)車型（主要包含洗掃車、掃路車、高壓清洗車、多功能抑塵車、壓縮式垃圾車、餐余垃圾車等）在總產(chǎn)量中的比重逐漸增大，2016年達到40.67%，相比2014年提高14.77%。

2017年環(huán)衛(wèi)車輛總產(chǎn)量延續(xù)增勢

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中高端產(chǎn)品在總產(chǎn)量中的占比逐步增大

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機械作業(yè)取代人工作業(yè)是大勢所趨。環(huán)衛(wèi)作業(yè)分為機械化作業(yè)和人工作業(yè)兩種。社會最低工資標準的逐年提高使我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)人力成本提升幅度較大，推動機械作業(yè)加快取代人工作業(yè)。目前，我國環(huán)衛(wèi)機械化率停留在較低水平，有很大提升空間。

環(huán)衛(wèi)人力成本逐年攀升

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當(dāng)前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化率然較低

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2015年我國僅天津市機械化率達到全面階段

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機械化率提升將大幅提高環(huán)衛(wèi)項目的經(jīng)濟性

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原標題:2017年中國環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展趨勢分析【圖】