中國面臨傳統(tǒng)能源安全和非傳統(tǒng)能源安全雙重壓力。傳統(tǒng)的能源安全觀主要考慮保障能源供應、維持供需平衡問題。隨著時間的推移,能源安全的內(nèi)涵不斷擴大,既包括傳統(tǒng)的能源供應保障問題,也包括能源生態(tài)環(huán)境安全、能源經(jīng)濟和金融安全等非傳統(tǒng)能源安全問題。

隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),中國對能源的依賴程度持續(xù)下降,能源供求壓力大為緩解,而優(yōu)質(zhì)能源供給不足的問題會更加突出,中國油氣對外依存度仍將持續(xù)攀升。從國際能源形勢看,世界油氣資源有保障,美國“頁巖氣”革命推動了全球能源供需格局的重大調(diào)整,特朗普上臺、英國脫歐、TPP夭折等事件預示著貿(mào)易保護主義和孤立主義思潮抬頭,全球能源地緣政治日趨復雜?？梢灶A見,“十三五”期間乃至未來相當長的時間內(nèi),中國面臨的能源安全國際形勢或?qū)⒏鼮閲谰?需要制定預案,及早應對。

能源供求中國汽油國際能源形勢“頁巖氣”

中國能源安全形勢不容樂觀

傳統(tǒng)的能源安全觀主要考慮保障能源供應、維持供需平衡問題。隨著時間的推移,能源安全的內(nèi)涵不斷擴大,既包括傳統(tǒng)的能源供應保障問題,也包括能源生態(tài)環(huán)境安全、能源經(jīng)濟和金融安全等非傳統(tǒng)能源安全問題。中國也面臨傳統(tǒng)能源安全和非傳統(tǒng)能源安全雙重壓力。

傳統(tǒng)能源安全主要體現(xiàn)在油氣供應領域。一方面,隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高,中國油氣消費需求持續(xù)快速增長,油氣對外依存度不斷攀升。2016年,中國石油(601857,股吧)消費總量達5.8億噸,其中國內(nèi)生產(chǎn)僅2億噸,石油對外依存度超過65%。同年,天然氣消費量達2086億立方米,其中國內(nèi)生產(chǎn)1369億立方米,天然氣對外依存度接近35%。另一方面,為了應對氣候變化和減緩生態(tài)環(huán)境壓力,中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將進一步深化,油氣資源特別是天然氣將成為新增能源的主力。近幾年煤炭消費總量控制雖取得一定成效,但煤炭在全國能源消費構(gòu)成中的占比依然較高,2016年仍超過60%。可再生能源受資源條件和價格等因素制約,成為主力能源仍需時日,“十三五”期間,石油、天然氣在替代煤炭、推動能源轉(zhuǎn)型方面仍將發(fā)揮重要作用。根據(jù)多方研究結(jié)果,中國石油消費可在2030年前后達到6.5-7億噸的峰值;2030年天然氣消費將超過5000億立方米,在目前水平上翻一番。即便考慮非常規(guī)頁巖油氣的開發(fā),國內(nèi)供應能力很可能維持在石油2-2.2億噸、天然氣2500-3000億立方米。到2030年中國石油、天然氣對外依存度或?qū)⒊^70%和50%,據(jù)此推算,屆時中國能源保障程度不足80%,比美國當前水平低10個百分點。考慮到屆時中國油氣來源地仍主要依靠地緣政治復雜、民族宗教矛盾突出、恐怖襲擊頻發(fā)的中東、北非地區(qū),未來保障中國油氣持續(xù)穩(wěn)定供應依然任重道遠。

從非傳統(tǒng)能源安全看,包括生態(tài)環(huán)境問題、能源金融風險以及能源設施和人員遭受恐怖襲擊等風險正變得越來越突出。首先,能源生態(tài)環(huán)境安全的重要性空前上升。以煤為主的能源結(jié)構(gòu)導致煤炭產(chǎn)區(qū)生態(tài)環(huán)境破壞嚴重,煤炭消費大省大氣污染物和CO2排放過高,已明顯超出生態(tài)環(huán)境承載能力。其次,能源金融風險也成為保障能源安全的考慮因素。能源基礎設施建設需要巨額資金投入,涉及大量銀行貸款,大規(guī)模能源建設或?qū)е裸y行金融風險進一步加大。一旦能源需求出現(xiàn)誤判,很可能導致大面積產(chǎn)能過剩和信貸風險明顯上升。這類風險已在煤炭開采、火電站建設以及風電和光伏等可再生能源項目中大量出現(xiàn),風險控制勢在必行?！耙粠б宦贰毖鼐€國家民族、宗教矛盾突出,恐怖主義高發(fā),在沿線國家開展能源合作也將面臨較高的能源金融風險。第三,油氣管網(wǎng)、電網(wǎng)等能源運行風險也在加大。中國通過陸上油氣管道進口的油氣約占總進口量的1/3,西氣東輸?shù)挠蜌庖约皬闹衼嗊M口的油氣管線容易受到恐怖分子破壞的威脅;70%以上的石油和30%以上的液化天然氣(LNG)進口均通過馬六甲海峽,可以預見,隨著油氣進口量的增加,能源運輸通道安全風險有增無減。

綜上,“十三五”及未來相當長的時間內(nèi),中國能源面臨的安全問題將從保障能源供應為主,轉(zhuǎn)到生態(tài)環(huán)境安全與能源供應保障并重,同時也要保障能源運輸通道、油氣管網(wǎng)安全,以及控制潛在的與能源相關的經(jīng)濟和金融安全風險,未來中國能源安全形勢愈加嚴峻。

特朗普新政核心依然是“能源獨立”,中國能源安全保障“危中有機”

上世紀70年代的兩次石油危機對依賴石油進口的美國造成巨大沖擊。此后歷屆美國政府均把能源安全問題放在優(yōu)先地位,實現(xiàn)“能源獨立”是美國保證能源安全的戰(zhàn)略目標之一,采取的措施包括:推行節(jié)能措施,減緩能源需求增速;加快本土油氣資源開發(fā)力度,降低石油對外依存度;實施能源多元化戰(zhàn)略,大力發(fā)展生物燃料、天然氣等清潔能源,在日本福島核事故之后仍堅持核能開發(fā)等。

特朗普政府提出了“美國能源優(yōu)先計劃(AmericaFirstEnergyPlan)”,在前幾屆政府的基礎上更加接近“能源獨立”這一目標?！懊绹茉磧?yōu)先計劃”包括:加大開發(fā)本土能源,進一步減少石油進口;取消“氣候行動計劃”,為美國能源工業(yè)松綁;繼續(xù)推進頁巖油氣革命;支持清潔煤技術(shù),重振美國煤炭工業(yè)。由此可以看出,特朗普將石油和天然氣看作是美國能源獨立的核心,同時支持煤炭行業(yè)發(fā)展。他認為風電、太陽能產(chǎn)業(yè)投資回報周期太長、效益差,前景黯淡。

需要注意的是,特朗普政府“能源獨立”主張與上世紀70年代這一概念提出時相比,內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生明顯改變。美國目前對進口能源的依存度已經(jīng)較低,進一步減少對外依賴的實質(zhì),一是希望扶持本國化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加本國就業(yè)并促進經(jīng)濟增長;二是通過減少對中東國家石油進口的依存度,對伊朗等石油輸出國施加更大壓力,同時有助其增加亞太地區(qū)政策的操作空間和靈活性;三是借助其天然氣成本優(yōu)勢及國際能源轉(zhuǎn)型需求縮小巨額貿(mào)易逆差,增強對全球天然氣價格的掌控力。煤炭行業(yè)在美國屬于夕陽產(chǎn)業(yè),但涉及就業(yè)問題,特朗普提出支持煤炭的清潔開發(fā)利用,除了有助于加快美國能源獨立的進程外,也有獲取這部分民眾支持的政治考慮。

特朗普政府能源新政的發(fā)酵以及美國“能源獨立”的加速實現(xiàn),將對中國能源安全形勢和對外合作格局產(chǎn)生重大影響。

首先,美國“能源獨立”目標的實現(xiàn)將為美國在國際能源地緣政治戰(zhàn)略博弈中創(chuàng)造更大空間。由于能源帶有強烈的政治、金融屬性,美國能源獨立將使美國在國際政治和金融領域的政策更加游刃有余,增強地緣政治博弈主動權(quán)。一方面,美國對中東地區(qū)油氣依賴程度的明顯下降,并不代表其會減少對這一地區(qū)的戰(zhàn)略和軍事掌控。相反,美國會利用亞洲國家對中東地區(qū)油氣資源依賴程度的上升,增加與亞洲大國在地緣政治博弈中的籌碼。另一方面,美國會借機加大對“伊斯蘭國”、伊朗、蘇丹等的制裁和打擊力度,給該地區(qū)帶來更大的不確定性,增大中國油氣安全風險及與相關國家能源合作難度。

其次,從大國戰(zhàn)略考慮,美國不會放松與中國在南海等重要能源安全通道的博弈力度,中國能源運輸通道安全面臨挑戰(zhàn)。中國50%以上的石油進口需要經(jīng)過霍爾木茲海峽與馬六甲海峽,未來相當長的時間內(nèi),經(jīng)過這兩個海峽的石油和LNG運輸量還將進一步增加。為實現(xiàn)“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略,逼迫對手出讓更多經(jīng)濟利益,特朗普政府會在該地區(qū)投入更多的力量,增強對能源運輸通道的控制,勢必會加大中國能源運輸成本,威脅能源運輸通道安全。另一方面,美國戰(zhàn)略東移后,對中東、非洲等區(qū)域的關注下降,為中國選擇“一帶一路”沿線的重要能源支點開展通道建設提供了機會。

再次,美國“能源獨立”目標的實現(xiàn)將重塑世界能源供需版圖,沖擊現(xiàn)有能源定價體系。美國實施“能源獨立”,會減少對中東、北非地區(qū)的石油依賴,通過頁巖氣革命,增加天然氣產(chǎn)量并有可能成為能源出口國,客觀上會增加全球油氣資源供應,促進包括中國在內(nèi)國家的能源進口來源多元化。但另一方面,隨著美國能源市場與國際市場的逐漸脫軌,美國可實現(xiàn)油氣獨立,而歐洲石油供應將主要依靠俄羅斯、挪威和北非國家,亞太地區(qū)石油供應主要依賴中東。這種狀況為美國在能源供應方面占據(jù)主動權(quán),并與中國進行能源戰(zhàn)略博弈掌握了先機。

最后,特朗普能源政策將影響全球低碳領域合作。雖然特朗普能源政策對美國氣候變化、可再生能源發(fā)展的影響仍然有待觀察,但其對可再生能源的不支持態(tài)度,將增加全球氣候變化領域合作的不確定性。對中國而言,將可能對現(xiàn)行的中美能源合作框架,特別是可再生能源與低碳能源政策的交流合作產(chǎn)生沖擊,過去在氣候變化、低碳領域的合作有可能陷入停滯。此外,美國推動本國非常規(guī)油氣資源的開發(fā),會加大清潔煤技術(shù)的開發(fā)利用力度,從而使化石能源的利用成本不斷下降,進而有可能對中國在“一帶一路”地區(qū)開展風電、光伏等領域合作產(chǎn)生負面影響。另一方面,美國將加大清潔煤技術(shù)和基礎設施建設,中國在煤炭高效利用和高耗能行業(yè)方面既有合作需求、也有基礎與美國開展對接,在電動車、儲能技術(shù)、頁巖氣開發(fā)以及向亞洲出口LNG等方面充滿合作機會,在行業(yè)和區(qū)域?qū)用娴哪苄Ъ夹g(shù)交流與項目合作仍有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

創(chuàng)新思維、積極有為,保障能源安全

1.加強頂層設計、建立預案,統(tǒng)籌能源安全與經(jīng)濟社會發(fā)展。應對新挑戰(zhàn)首先要確定中國能源安全體系的各項重大戰(zhàn)略目標。能源安全體系包括高效合理的能源利用體系、安全穩(wěn)定的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系、及時靈活的能源預警與應急響應體系、復合多元的世界能源資源開發(fā)利用協(xié)同保障體系。其核心目標是,全面提升持續(xù)穩(wěn)定的能源供應能力、合理需求調(diào)控能力、風險規(guī)避與應對能力、國際能源市場影響能力。

為達到此目標,需要完善國家能源發(fā)展戰(zhàn)略與能源外交戰(zhàn)略,深化能源管理體制改革,健全能源安全保障機制;推動能源生產(chǎn)方式變革,優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu),繼續(xù)實行能源消費總量與強度的“雙控制”;加強國際能源合作,打造符合現(xiàn)代化、國際化要求的能源發(fā)展與能源外交人才隊伍。

應將能源安全作為當前國家安全的重要內(nèi)容,由國家安全委員會統(tǒng)一協(xié)調(diào),組織開展當前的能源安全政策評估工作,強化對能源安全形勢分析和研判,勾畫出符合實際的未來20年能源安全情景。同時應建立、完善中國能源安全預測預警機制,將能源對外依存度控制在15%左右的水平,形成多層次、分級別的預警應對對策,特別對油氣管網(wǎng)、儲備運輸?shù)陌踩\營建立預警方案

2.依托“一帶一路”,協(xié)同保障區(qū)域能源安全。強化區(qū)域能效、可再生領域合作。向沿線國家輸出中國能源低碳轉(zhuǎn)型的發(fā)展理念和經(jīng)驗,通過加強能效、高效清潔煤電、風電、光伏、核電、水電等領域技術(shù)、資金、裝備合作,幫助沿線發(fā)展中國家提高能效、改善電力供應、提高非化石能源開發(fā)利用水平,降低全球油氣消費增速,保持國際油氣市場相對寬松的供應環(huán)境。

加強與沿線國家在油氣勘探開發(fā)、油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通、能源金融等領域合作,增加區(qū)域油氣供應能力,緊密區(qū)域油氣貿(mào)易合作,探索建立區(qū)域油氣定價機制,打造區(qū)域能源命運共同體。強化區(qū)域能源安全水平,提升中國能源進口來源多元化和進口穩(wěn)定性。同時,借助人民幣國際化,與沿線國家開展油氣貿(mào)易本幣結(jié)算,提升中國在油氣領域定價權(quán)。

3.管控分歧,探尋新形勢下中美能源合作的新內(nèi)容。依托中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟對話平臺,加強與美國在能源領域磋商合作,增強彼此理解信任,積極推進與美國的能源合作。針對“美國能源優(yōu)先”設想,強化與美國在頁巖油氣、煤化工、清潔能源、智能電網(wǎng)等領域技術(shù)和裝備合作,積極對接美國天然氣出口。加強中美在中東等地區(qū)聯(lián)合反恐,共同維護能源供應地及能源運輸通道安全。同時,加強能源金融、能源儲備數(shù)據(jù)、能源智庫等方面合作。

4.立足國內(nèi),通過體制創(chuàng)新促進清潔能源和替代能源發(fā)展。一方面,創(chuàng)新管理機制,打破現(xiàn)有利益格局,徹底消除棄風、棄光體制機制障礙,從制度上化解火電與新能源發(fā)電矛盾,突破清潔能源發(fā)展的制度瓶頸。堅持集中開發(fā)與分散利用并舉,調(diào)整優(yōu)化開發(fā)布局,加速清潔能源開發(fā),全面協(xié)調(diào)推進風電開發(fā),推動太陽能多元化利用,有序推進流域大型水電基地建設,安全高效發(fā)展核電,因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地熱能、海洋能等新能源。

另一方面,加強技術(shù)創(chuàng)新,加快推進交通清潔化、多元化和去油化。加快發(fā)展新能源汽車,加快建設高效充電基礎設施,逐步降低交通部門石油消費。同時,加大資金和政策扶持力度,重點推進燃料乙醇、生物柴油等領域技術(shù)研究與示范建設。

5.提前謀劃,穩(wěn)步提高風險防控能力。首先,加強與油氣管網(wǎng)沿線國家及海上運輸通道沿岸國家反恐合作,協(xié)助這些國家提高應對反恐怖襲擊能力,共同提升區(qū)域安保水平。建設與經(jīng)濟發(fā)展相適應的國家海上力量,逐步加強對馬六甲海峽等能源運輸通道的掌控力,深化與瓜達爾港、科倫坡等能源運輸通道重要節(jié)點港口的合作。在國內(nèi),也要重視敏感地區(qū),如新疆、寧夏沿線的油氣管網(wǎng)安全問題,要有針對性的應對預案。

其次,建立金融風險預判機制,積極關注國內(nèi)外金融及產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài),妥善解決國內(nèi)產(chǎn)能過?？赡軒淼膫鶆諉栴},加強對能源合作國匯率走勢預判,做好能源合作過程中匯率風險的防范。同時,綜合研判國際能源市場走勢,充分利用多種金融工具,做好風險對沖工作,減少油價大起大落對中國經(jīng)濟的影響。

再次,完善油氣儲備。研究確定戰(zhàn)略油氣儲備合理規(guī)模,打破現(xiàn)有壟斷利益格局,推動民間資本參與油氣儲備,協(xié)調(diào)好擴大戰(zhàn)略油氣儲備與積極發(fā)展商業(yè)儲備的關系。盡快研究制定成品油商業(yè)儲備辦法和制度,加快開展成品油儲備體系建設。因地制宜建設天然氣儲氣庫,依托現(xiàn)有LNG接收站大力建設沿海LNG儲罐,做好城市天然氣應急調(diào)峰需求的配套基礎設施建設和管理制度建設。