政策紅利密集釋放，天然氣行業(yè)發(fā)展加速

天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源。加大天然氣利用規(guī)模，提高清潔能源比重，是我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)主體能源更替，加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的必由之路，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)路徑。

天然氣市場(chǎng)的快速發(fā)展，主要得益于目前全球范圍內(nèi)對(duì)清潔能源的大力支持，催生市場(chǎng)需求，隨著國(guó)家相關(guān)政策的發(fā)布，“以氣代煤”將成為一個(gè)新的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)燃?xì)庀M(fèi)需求市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)較快速的發(fā)展。

在2014年5月國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見(jiàn)》明確了我國(guó)將建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制，提出到2020年天然氣供應(yīng)能力力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米；6月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》中提出，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將提高到10%以上。

然而現(xiàn)實(shí)離目標(biāo)差距很大，2016年天然氣產(chǎn)量?jī)H為1371億立方米、在一次能源消費(fèi)中的比重僅為6.4%，因此在2017年1月發(fā)改委對(duì)外發(fā)布的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中將目標(biāo)下調(diào)：到2020年我國(guó)天然氣綜合保供能力應(yīng)達(dá)到3600億立方米以上，天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比例達(dá)到8.3%－10%。

2017年以來(lái)，天然氣市場(chǎng)化改革不斷提速，國(guó)家政策密集發(fā)布，大力支持與推進(jìn)天然氣應(yīng)用。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、能源局、工商總局等部門出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，分別涉及天然氣領(lǐng)域的管網(wǎng)開(kāi)放、價(jià)格改革、成本監(jiān)審、壟斷合規(guī)等各個(gè)方面，將對(duì)今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)天然氣行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

2017年2月，國(guó)家能源局公布了《2017年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出計(jì)劃在2017年把非化石能源消費(fèi)比重提高到14.3%左右，天然氣消費(fèi)比重提高到6.8%左右。同時(shí)，《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》都指出：“十三五”時(shí)期非化石能源消費(fèi)比重提高到15%以上，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%。

隨后，一系列關(guān)于天然氣體制改革的文件陸續(xù)出臺(tái)，由于是7月4日由十三部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，是目前我國(guó)唯一一份由十三個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布的針對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展的文件，意見(jiàn)明確指出要“將天然氣培育成我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”，這是繼《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》后，再一次從國(guó)家層面確立了天然氣的主體能源地位，這將對(duì)下一步天然氣行業(yè)發(fā)展起到重要推動(dòng)作用，也進(jìn)一步表明了我國(guó)將大力推動(dòng)天然氣發(fā)展的決心。

圖表1：截至2017年天然氣重點(diǎn)政策匯總

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在一系列政策的持續(xù)激勵(lì)下，各省紛紛制定了天然氣“小目標(biāo)”。山東發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，到2020年天然氣消費(fèi)量力爭(zhēng)達(dá)到250億立方米左右，占能源消費(fèi)比重提高到7%以上，而在2015年時(shí)該指標(biāo)僅為3%。河南省預(yù)期到十三五末天然氣消費(fèi)占比達(dá)到7.5%，河北目標(biāo)更高一些，達(dá)到10%。從各省份的目標(biāo)不難看出，多種措施旨在保證氣化之路的發(fā)展進(jìn)程。

天然氣產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年需求將達(dá)3500億立方米

從工程建設(shè)的角度來(lái)看，新粵浙、陜京四線、中俄天然氣管線和西氣東輸四線等幾條主要干線的規(guī)劃建設(shè)也將拉動(dòng)天然氣消費(fèi)需求市場(chǎng)的快速發(fā)展。

從地方角度來(lái)看，目前許多省份已經(jīng)把煤改氣提上了日程，例如河北省石家莊、邯鄲市2016年已經(jīng)分別完成10萬(wàn)戶、5萬(wàn)戶左右的氣代煤改造；河北省環(huán)保廳發(fā)布的《2017年大氣污染防治計(jì)劃》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤區(qū)等18個(gè)縣市區(qū)，105萬(wàn)戶的“電代煤”“氣代煤”改造任務(wù)。

在國(guó)家政策和相關(guān)工程的推動(dòng)下，未來(lái)燃?xì)庀M(fèi)需求將進(jìn)一步上升，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)天然氣產(chǎn)銷量分別為1368億立方米、2028億立方米，供需缺口近700億立方米，對(duì)外依存度34%，自2014年起，中國(guó)天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量增速均有所放緩，天然氣占一次能源消費(fèi)比重仍僅為6.4%，與目標(biāo)差距很大。

可喜的是，2017年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)恢復(fù)兩位數(shù)高增長(zhǎng)，2017年上半年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量740.8億立方米，同比增長(zhǎng)8.0%；天然氣表觀消費(fèi)量1146億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%；天然氣進(jìn)口量419億立方米，同比增長(zhǎng)17.9%。

圖表2：2008-2017年天然氣產(chǎn)銷量變化（單位：億立方米，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化過(guò)程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘烊粴庀掠蜗M(fèi)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1894億立方米，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3522億立方米。

圖表3：2015-2020年天然氣供需預(yù)測(cè)（單位：億立方米）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理